天马科技603668）6月25日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年6月23日接受82家机构调查与研究，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍：
答：天马科技现阶段的发展的策略是“一中心、四大板块”，稳步推进鳗鱼一二三产业链融合发展，当前，公司养殖业务产能大幅释放并延续快速增长态势，2024年上半年度鳗鲡出池量历史同期将首次突破7,000吨，下半年度出池量预计在8,000吨以上，公司对全年1.5万吨出鱼目标充满信心。具体到Q3和Q4季度出鱼目标情况，综合现有出鳗节奏、存池鳗鱼数量、规格和放养密度，温度变化和消费市场等多重因素考虑，四季度气候更加适宜，且国内市场面临传统元旦、春节来临，市场需求量将增加，而本年度全国可供上市鳗鱼较往年下降，预计公司四季度出池量将高于三季度。当然，具体的出鱼计划和出鱼节奏也会根据存池规格和密度、市场行情报价、气温及生产计划等情况变化也将有所调整。
答：2024鳗年度（2023年9月至2024年8月），公司依据产能规划完成了阶段性投苗并保持相对来说比较稳定的投苗量，目前公司的投苗数量是依据市场行情和公司经营发展规划进行的合理安排，能够很好的满足公司正常养殖需求，且当前的投苗数量足以满足公司2025年的出鱼量，部分种苗可延伸至2026年的产能。天马鳗鱼产业是基于未来发展的策略的重要决策，也是“一中心、四大板块”的核心组成部分。后续公司将根据各基地存塘规模、存塘结构、养殖密度、可用精养池数量、市场发展的新趋势、实际生产和经营等情况，确定追加新的投苗量。
答：供给端方面，随着本年度日本鳗苗捕捞季结束，今年日本鳗苗歉收，全球苗获量预计不超35吨，同上年度相比，减少30%左右；美洲鳗苗方面，今年美洲鳗苗投苗量预计也比去年少10%以上。 需求端方面，（1）在国际市场，随着日本鳗鱼节的临近，当前市场对规格鳗需求旺盛，公司目前持续接到批量出池活鳗大订单，加之日本和其他几个国家的消费市场回暖，鳗鱼生产和销售进入两旺季节，公司目前活鳗订单充裕，依据公司上半年的出口订单量也可看出当前消费正在回暖，公司持续看好鳗鱼产业的整体发展行情。 （2）国内市场方面，鳗鲡消费市场呈现逐渐兴起之势，消费数量逐年增加并有加速提升的趋势。随着时下人们生活水平与消费需求的逐步的提升，叠加鳗鲡消费产品形态多样，销售形式多元，消费方式便捷，国内鳗鲡消费未来市场发展的潜力广阔。 综上，目前鳗鱼销售市场供需平衡已发生了变化，供给端的减少为鳗价上涨积蓄能量，鳗鱼市场行情报价前景看涨，当前美洲鳗不同P数的均价已上涨5~9千元/吨，本年度鳗鱼销售及价格正呈现积极向好的态势，活鳗销售市场行情持续乐观，鳗鱼价格有望进一步回升。
答：受全球经济发展形势的不确定性、复杂性、国际地缘冲突、汇率波动等多重因素影响，饲料主要的组成原材料价格波动较大。公司具备二十多年的国际采购供应链平台优势，采用“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式，充分的利用国内、国际二条采购渠道，采取远期采购、现货采购和贸易三者相结合的模式，采取灵活的采购和备货策略，借助期货工具提高采购效率，有效控制原料成本，能够保障优质、充足、稳定、价优的原料供应，并有效控制价格波动风险。 特种水产饲料：公司构建北起渤海湾南至北部湾的产业战略布局，本年度随着广东台山、江苏盐城等地的工厂顺利投产，将进一步加快完善公司在华南大区、华东大区、华中大区、西南大区等区域的渠道建设，呈现良好的发展形态趋势。 畜牧饲料：立足福建，对全国，走向全球的产业布局，目前产业已遍布漳州、龙岩、三明、南平、宁德、福州等地市，并在上海、浙江等省市建有生产基地，销售网络辐射全国，呈现稳健的发展态势。
答：鳗鱼养殖成本与养殖模式、养殖技术、养殖密度、鱼苗成本、饲料成本等息息相关，而鳗苗采购成本受鳗苗捕捞产量和市场供需影响波动较大，不同年份差别较大。 根据行业多年相关养殖情况测算，鳗鱼养殖成本中，苗种和饲料的成本占总成本的比例在70%至80%左右，其它成本包括固定资产折旧、动保产品、人工费用、水电费用等占总成本的比例在20%至30%左右。 公司当前鳗鱼养殖成本未有大的变化，将来，随公司养殖规模优势的体现和养殖效率的提升，公司养殖成本仍有改善和提升的空间。
答：中国鳗鱼产业历经50余年的发展和几代人的艰辛努力，已变成全球第一鳗业大国，年创汇超10亿美元，是我国单项水产品出口创汇最多的种类之一，是全球最具价值、最存在竞争力的三条鱼之一。基于市场强劲的出口和内销需求，为了给消费的人提供更好的鳗鱼食品，作为鳗鱼产业头部企业，天马科技顺势而为，发展鳗鲡绿色生态养殖，这也是一代天马人应尽的责任、担当和使命。 在农业产业转型升级与2030碳中和、2060碳达峰的大环境下，天马科技按照现阶段“一中心、四大板块”的发展的策略，稳步推进鳗鱼一二三产业链融合发展，夯实鳗鱼行业龙头的地位，有力有序稳步推进鳗鲡数字化、智能化全产业链布局，致力于打造国家级现代农业（鳗鱼）高新技术产业园区。
答：天马科技是中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位，公司鳗鱼养殖建立了完善的安全可溯源生产管理体系，具备“养殖过程全封闭，养殖流程可追溯，养殖成本可控制，养殖效益可预期”等四个特点，鳗鱼养殖生产全程实施标准化、信息化、系统化运作，产品质量全部符合国内外各项要求，实现养殖全程可溯源，有效保障了产品质量安全，旗下养殖子公司获国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。 公司在鳗鲡养殖方面的优势大多数表现在以下几个方面： （1）种苗供应优势。鳗鲡是水产养殖品种中完全依赖捕捞天然苗种进行养殖的种类。鳗鲡天然苗种的渔获量受多种因素影响，如资源量、气候因素、自然灾害等影响。公司建有目前国内最先进的鳗苗隔离场及足够规模的绿色环保养殖场，直接对接海外供应商，在鳗苗进口相关软、硬件方面有着非常明显优势；与国内种苗供应商也形成长期合作伙伴关系，叠加上市公司资金、信用、养殖规模等方面，比一般个体养殖户和小企业更具议价和种苗供应保障优势。 （2）养殖发展资源优势。养殖鳗鲡要良好的水域生态环境与交通便利、水源充足、电源通达等可供建场养殖的土地资源，在耕地和生态环保严控的现状下，只有具备良好、规范、绿色、智慧的现代养殖企业才可以获得发展的政策支持。公司天马养殖模式与政府倡导的绿色环保养殖理念契合，公司自动化、数字化、智能化、智慧化绿色养殖模式（天马模式），能够带动区域养殖模式革新，引领鳗鲡养殖行业规范化发展，符合政府环保及绿色养殖要求，能轻松的获得养殖场地政策支持及规模化发展。 （3）养殖模式先进优势。公司的工厂化循环水生态养殖模式，采用创新型生态内、外双循环养殖水净化和处理系统、低耗能附属配套设施、清洁可再次生产的能源和新型环保建设材料等方式，建设“养殖尾水种养殖一体化”鱼菜共生系统，实现尾水里氮磷等营养物质资源化利用，维持产业可持续高水平质量的发展。 （4）养殖技术优势。养殖技术与养殖成活率、生长速率、饵料效率和产品质量紧密关联，直接关乎养殖效率和可持续发展，公司有强大的养殖技术及服务团队，可提供行业规模化发展所需的人才及技术支撑，公司养殖效率在行业稳居前列。 （5）规模和成本优势。公司养殖基地已初具规模，在人工、成本方面比个体养殖户和小型养殖企业更具优势，平均用工人数是个体养殖户的一半左右；天马模式利用清洁能源，成本是传统煤加热模式的三分之一左右。 （6）全产业链优势。公司具备鳗鲡全产业链优势。在饲料端，公司高品质鳗鲡饲料产销量多年来稳居全球首位；在食品端，企业具有天马福荣和江西西龙两个烤鳗厂，同时定增项目也新建成两条食品生产线，在有效消化鳗鲡养殖产能的同时，可以在行业价格波动时，平滑行业波动风险，能够享受行业平稳增长红利。 当前，天马科技按照既定经营战略，坚定推动一二三产业融合发展和鳗鱼产业完整产业链布局，着力打造国家级现代农业（鳗鱼）高新技术产业园区，为中国农业（渔业）的健康可持续发展贡献天马力量。
答：天马科技着力建设天马食品、海德食品、江西西龙、天马福荣等烤鳗食品基地，形成以“鳗鱼为中心”的研发、生产、加工、销售和服务的产业生态，建立了食品全程可溯源系统，通过HACCP、ISO质量管理体系和无抗产品等国内外权威安全认证，旗下拥有“鳗鲡堂”、“鳗小堂”、“酷鲜”、“三清龙”、“品鳗坊”等多个烤鳗知名品牌，荣获世界食品品质评鉴大会MondeSelection蒙特奖金奖等多项国内外大奖。公司深度布局国内国外“双轨制”经营，打造线）全渠道运营模式，创立“鳗小堂”连锁品牌餐饮，打通渔牧产业从源头到餐桌的全产业链条，产品远销欧洲、美洲、亚洲等七十几个国家和地区。 报告期内，公司烤鳗产销量均创历史同期新高，今年上半年的烤鳗销售量已超过去年全年的销售量，烤鳗销量已进入快速增长期。随公司食品超级工厂的全面投产，公司食品生产产能将得到充分释放，并形成鳗鲡全产业链完整有效闭环，从而构筑产品的核心竞争力;
已有81家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计9513.06万股，占流通A股21.81%
近期的平均成本为11.97元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构觉得该股长期投资价值较高，投资的人可加强关注。
限售解禁：解禁2259万股(实际值)，占总股本比例4.50%，股份类型：定向增发机构配售股份
大宗交易：成交均价12.03元,溢价率0.00%，成交量20.53万股，成交金额247.02万元
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